תכנון פיננסי
אם הייתי אומר לכם שכלקוחות שלי אתם תוכלו להגדיר מהן המטרות ויעדים שלכם, מהי תיהיה קצבה שלכם ובנות הזוג , כמה לתת לילדים ובאיזה אופן , ויותר מזה לעמוד במטרות האלה על ידי תכנון ושימוש נכון בתזרים המזומנים (הוצאות, הכנסות ,נדלן והשקעות).
גילי סער – מנכ"ל – Family Office
תכנון פיננסי
למה צריך לתכנן פיננסי ומה היתרונות שלו?
ניהול הכסף שלנו זה לא רק לדעת כמה יש בבנק – זה יודע איך לגרום לו לעבוד בשבילנו. מתכנן פיננסי עוזר לך לעשות בדיוק את זה.
* מקסימום מיצוי של הכסף שלך – יש לך חסכונות פנסיוניים, קרנות, קופות, השקעות? מתכנן פיננסי יודע שכל שקל עובד בצורה הכי חכמה ואפקטיבית.
* תכנון מס נכון – אף אחד לא אוהב לשלם יותר ממה שצריך. מתכנן פיננסי עוזר לך לנצל פוטורים והטבות, במיוחד בפרישה.
* בחירת מסלולי השקעה לפי הצרכים שלך – לא לוקחים סיכונים מיותרים ולא משאירים בלי כסף תשואה. מתכנן פיננסי מתאים לך השקעות לפי טווח הזמן והסיכון שאתה מוכן לקחת.
* שקט נפשי – במקום להתלבט ולחשוש אם קיבלת את ההחלטה הנכונה, יש לך מומחה שמלווה אותך ונותן לך תמונה ברורה של המצב הכלכלי שלך.
* תכנון פרישה חכם – הפרישה היא לא סוף הדרך, אלא שלב שבו צריך לתכנן איך לחיות טוב עם הכסף שצברת. מתכנן פיננסי עוזר לך לבנות תזרים חכם, מקצועי מטעויות ולהבטיח יציבות כלכלית לכל.
בקיצור – מתכנן פיננסי עוזר לך להחליט בצורה מחושבת, מקצועית, ולחסוך לא מעט כסף לאורך הדרך
