ניהול כסף פנוי
ניהול חכם הכולל הטבות מס: תיקי השקעות ופוליסות פיננסיות בהתאמה אישית
תיק השקעות
תיק השקעות מנוהל דרך בית השקעות ומתמקד בניהול ישיר של ניירות ערך כמו מניות, אג"ח וקרנות נאמנות. הניהול מותאם לפרופיל הסיכון של המשקיע, עם גמישות בבחירת מסלולי השקעה ונזילות מלאה.
פוליסת חיסכון
מוצר פיננסי של חברות ביטוח המאפשר השקעה בשוק ההון דרך מסלולים מובנים, ללא תלות במניות או אג"ח ספציפיות. הפוליסה מנוהלת על ידי חברת הביטוח ומשלבת יתרונות פנסיוניים.
יתרונות פוליסת חיסכון:
דחיית מס: תשלום מס רווחי הון רק בעת משיכה.
מעבר בין מסלולים: אפשרות לעבור בין מסלולים השקעה ללא אירוע מס.
גמישות הורשתית: תכנון פיננסי קל יותר, כולל הורשה ישירה ללא צוואה
רוצים לשמוע עוד פרטים?
מוזמנים לפנות אלינו תמיד
