גילי סער בעל תואר ראשון BA בכלכלה' בעל רישיון פנסיוני מטעם
משרד האוצר.
ניסיון של 10 שנים בתפקידים שונים בבית השקעות וחברות הביטוח מול לקוחות פרטיים ועסקיים. התפיסה המרכזית היא לאפשר ללקוח
להרגיש בטוח ולישון בשקט בידיעה שאנו שומרים על הכסף, הפנסיה והמשפחה שלו בכל פרק זמן מתמחה בתכנון פרישה ופיננסי לתא המשפתי, בפרט, בקופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה מתן פתרונות פיננסיים לכספים פנויים והגנות למשפחה בנושא ביטוח בריאות, חיים ועוד.
כל אדם נדרש לקבל החלטות רבות במהלך החיים לגבי השקעות, פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ניהול תקציב הבית, עזרה לילדים, משכנתא, הלוואות ותכנון כלכלי להעברה בין דורית.
בעזרת תכנון פרישה מוקדם, ניתן לבנות תכנית פיננסית ולקבוע מטרות פרישה מוקדמות על ידי חיסכון והשקעה. זה יכול להבטיח שתהיה לך את הכספים שאתה זקוק להם כאשר אתה פורש.
בדיקה מקיפה על הביטוחים הקיימים (כולל בדיקה על ביטוחי בריאות, כפל ביטוחי שניתן לבטל), ומיטוב הפוליסות לחיסכון ושיפור הזכויות האישיות שלכם. בררו את זכויותכים מול יועץ בכיר
אנו חיים בעולם שבו החסכון וההשקעה מהווים את היסוד להצלחה פיננסית ולתכנון עתידי מבוטח. למרבה המזל, ישנם עקרונות בסיסיים וטיפים שיכולים להפוך את ניהול החסכון וההשקעה למשימה נגישה ומבריקה.
נשמח עם תקדישו כמה רגעים למילוי השאלון אשר יתן לנו תמונת עבור היעוץ הפנסיוני שלכם!
