בית -

תכנון פרישה | פנסיה | השקעות | ביטוח

קצת עלי

גילי סער – מומחה לתכנון פיננסי ליווי ומיצוי זכויות פנסיוניים בעת סיום עבודה ופרישה בהתאמה אישית.
בעל תואר B.A בכלכלה עם התמחות במימון, רישיון סוכן ביטוח וניסיון רב מעל 15 שנים בהובלת שכירים בארגונים, עצמאים, בעלי שליטה וכגמלאים אל ביטחון כלכלי ושקט פיננסים .

מספר הלקוחות שלנו

0 +

לקוחות מרוצים

0 +

פתרונות מיידים

במהלך השנים פגשתי מאות לקוחות – כולם אנשים אחראיים, חכמים, עם חיסכון פנסיוני ופיננסי שצברו בעבודה קשה. ובכל זאת, שלוש שאלות חוזרות כמעט תמיד:

איך אני יודע אם מה שחסכתי יספיק לי בפנסיה?

למה אני לא מבין איפה הכסף שלי ואיך הוא מתנהל?

איזה פעולות צריך לעשות כבר עכשיו בשביל להגיע לפנסיה גבוהה יותר ?

זה לא שאתה לא מבין פיננסים. אתה פשוט לא אמור לדעת לבד איך לנהל קופות, לתכנן מסים, או לבחור את הקצבה הנכונה מתוך עשרות אפשרויות.

וזה בדיוק התפקיד שלי!
מה אני עושה עבורך?

🔹 סדר ובהירות – ממפה את כל הקופות, מרכז נתונים לדוח ברור אחד, ומתרגם שפה
בירוקרטית לשפה אנושית.

🔹 תכנון חכם – בונה איתך אסטרטגיה אישית לפרישה וניהול אחראי של השקעות החסכונות
של תא המשפחתי

🔹 שליטה בכסף – אתה מבין איפה כל שקל נמצא, איך הוא מושקע, וכמה הוא צפוי להניב.

שרותים נוספים שתמצאו באתר

בדפים הבאים תמצאו אינפורמציה חיונית לשיפור העתיד הכלכלי שלכם

תכנון פיננסי

אם הייתי אומר לכם שכלקוחות שלי אתם תוכלו להגדיר מהן המטרות ויעדים שלכם, מהי תיהיה קצבה שלכם ובנות הזוג , כמה לתת לילדים ובאיזה אופן , ויותר מזה לעמוד במטרות האלה על ידי תכנון ושימוש נכון בתזרים המזומנים (הוצאות, הכנסות ,נדלן והשקעות).

החזרי מס

פקודת מס הכנסה (תשכ"א 1961) היא פקודת חוק שבאמצעותה נגבה תשלום מס מכל אזרח ותושב במדינת ישראל – שכיר או עצמאי. בכל סוף שנה קלנדרית (דצמבר)

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא מוצר חיסכון הטוב ביותר שקיים , בזכות הטבות מס משמעותיות, ניהול כספים איכותי ועלויות נמוכות יחסית. ריכזנו כאן את כל מה שאתם באמת צריכים לדעת על קרנות השתלמות, כדי שתוכלו לבחור קרן השתלמות הטובה ביותר עבורכם

קופת גמל להשקעה

קופות הגמל ששימשו כמוצר לחיסכון פנסיוני ששווק על ידי גופי השקעות לעצמאים ולשכירים עברו שדרוג ושיפור בדמות מוצר חדש להשקעה, עם נזילות גבוהה והטבות מס לא מועטות.

ניהול השקעות חכם

ניהול השקעות חכם מבוסס על פיזור סיכונים והתאמה אישית של התיק. הוא לוקח בחשבון את רמת הסיכון, הגיל, והמטרות שלך. כך ניתן להימנע מהפסדים מיותרים ולשמור על איזון. המטרה: למקסם תשואה מבלי לסכן את היציבות הכלכלית.

פוליסת חיסכון

לצד קופת הגמל להשקעה חברות הביטוח השיקו אף הן מוצר פיננסי המעניק הטבות מס רבות. הוא מכונה "פוליסת חיסכון" , הציבור מנהל כיום מעל 90 מיליארד ₪. מוצר זה מיועד להשקעות לטווח קצר ובינוני ומעניק לחוסכים תשואה שוטפת לאורך כל תקופת החיסכון.

קצת מהיתרונות שאני מביא איתי

שקיפות ואמינות – מידע מקצועי ומדויק שמעניק ביטחון בקבלת החלטות. התאמה אישית – פתרונות פיננסיים ופנסיוניים מותאמים לצרכי הלקוח. מומחיות בתכנון פרישה – שילוב פתרונות מתקדמים במיסוי וחיסכון לעתיד בטוח. ליווי מלא ויחס אישי – תמיכה מקצועית לאורך כל הדרך מול גופים פיננסיים ורשויות.

BLOG

אני יעזור לך להקים מערכת תכנון פיננסי נכונה

מערכת תכנון פיננסי נכונה היא הבסיס לניהול כלכלי יציב, חכם וממוקד מטרות. אני אלווה אתכם בבניית תשתית פיננסית מותאמת אישית, הכוללת ניתוח צרכים, הגדרת יעדים כלכליים, בניית תקציב מאוזן ותכנון לטווח הקצר והארוך. בעזרת כלים מקצועיים וניסיון מוכח, ניצור עבורכם תוכנית שמביאה סדר, שליטה וביטחון לעתיד הכלכלי שלכם – אישי, משפחתי או עסקי.

הצטרפו אלינו עוד היום ותהנו מ-

1. שקיפות ואמינות – מידע מקצועי ומדויק שמעניק ביטחון בקבלת החלטות.
2. התאמה אישית – פתרונות פיננסיים ופנסיוניים מותאמים לצרכי הלקוח.
3. מומחיות בתכנון פרישה – שילוב פתרונות מתקדמים במיסוי וחיסכון לעתיד בטוח.
4. ליווי מלא ויחס אישי – תמיכה מקצועית לאורך כל הדרך מול גופים פיננסיים ורשויות.