
תכנון פיננסי ופנסיוני שממקסם רווחים ומצמצם מס.
משקיעים חכם ונהנים מהטבות שמגדילות את הכסף שלכם: פטורים והקלות מס על רווחי הון דחיית מס שמאפשרת לרווחים להצטבר ריבית דריבית שמעצימה את התשואה דמי ניהול נמוכים שמגדילים את הרווח מסלולי השקעה מותאמים אישית
הכסף שלך לא צריך לשכב בעובר ושב – תן לו לעבוד בשבילך גמל להשקעה הוא פתרון חכם לכסף פנוי שמניב תשואה דריבית ומאפשר גמישות מלאה. בשנת 2025 ניתן להפקיד עד 81,711 ש"ח השקעה נזילה – הכסף זמין למשיכה בכל עת. מעבר בין בתי השקעות ללא מס. אפשרות להמרה לקצבה פטורה ממס מגיל 60.
אתם זכאים להחזרי מס❗
זה הזמן לבדוק ✅
שילמתם יותר מס ממה שצריך? זה הזמן לבדוק
שכירים ועצמאים יכולים לקבל החזרי מס על רווחים, הפסדי הון והכנסות שונות. אל תוותרו על כסף שמגיע לכם – בואו לבדוק כמה תוכלו לקבל בחזרה.
פרישה חכמה – יותר כסף, פחות מס ניצול פטורים והקלות מס, תכנון נכון של משיכת מענקים ופיצויים, הגדלת הפנסיה ברכיבים פטורים ממס וניהול השקעות חכם שמותאם במיוחד לגיל השלישי.
ניהול כסף פנוי השקעה טובה היא שילוב נכון בין תשואה, סיכון ותכנון לטווח ארוך. פיזור חכם, מיסוי נכון ובחירת מסלול מותאם יכולים לעשות את ההבדל.
ביטוח נכון – השקט הנפשי שלך החיים מלאים בהפתעות, וביטוח נכון מבטיח לך ולמשפחה יציבות כלכלית ברגעים החשובים. ביטוח חיים, בריאות וסיעוד הם לא הוצאה – הם הגנה חכמה על העתיד.

קצת מהיתרונות שאני מביא איתי
1. שקיפות ואמינות – מידע מקצועי ומדויק שמעניק ביטחון בקבלת החלטות.
2. התאמה אישית – פתרונות פיננסיים ופנסיוניים מותאמים לצרכי הלקוח.
3. מומחיות בתכנון פרישה – שילוב פתרונות מתקדמים במיסוי וחיסכון לעתיד בטוח.
4. ליווי מלא ויחס אישי – תמיכה מקצועית לאורך כל הדרך מול גופים פיננסיים ורשויות.
יש לנו שאלון בשבילך!
מה יוצא לי מזה?
מוצרי השקעה וכסף הפנוי יעבדו בשבלך .
הגדלת החיסכון הפנסיוני – קצבה גבוהה יותר בפרישה.
- שיפור תנאים ודמי ניהול – פחות עמלות = יותר כסף בכיס.
- תכנון מס חכם – משלמים פחות ומרוויחים יותר.
- ניהול כסף פנוי – הפיכת כסף נזיל להשקעה חכמה.
- קרן השתלמות אופטימלית – מסלול השקעה מותאם לצרכים ומטרות שלך.
- פגישה תקופתית,דוחות שוטפים
וליווי לאורך הדרך בהתאם למצב הכלכלי ושוק ההון. - מטרת הפגישה: לגרום לך להרוויח יותר, לשלם פחות ולתכנן חכם את הכסף שלך.
אם מעוניינים לקבל חוות דעת פנסיונית על מצבם מוזמנים למלא טופס ולקבל חוות דעת ללא עלות!
בין לקוחותנו נמנים ארגונים ומוסדות כגון: עובדים וגמלאים תעשייה אווירית, דלתא, עובדי כללית, עובדי מדינה, צ'יק פוינט, חברת חשמל ועוד…












הצטרפו אלינו ותהנו מטיפול פיננסי הוליסטי, 360 מעלות, מסביב לצרכים הפיננסים לקוחות הפונים אלינו מחפשים פתרונות בתחום האשראי, ניהול השקעות, פנסיה וניהול סיכונים אישים.




